【収録曲】

　01.ヤバ市ヤバ町ヤバ通り（作詞：水戸華之介　作曲：中谷信行）
　　　Acoustic Guitar：澄田健
　　　Fretless Bass、Computer Manipulation：内田雄一郎
　　　Tambourine：小関純匡
　02.修羅へ（作詞：水戸華之介　作曲：中谷信行）
　　　Acoustic Guitar、Banjo、Chorus：澄田健
　　　Ukulele Bass、Chorus：内田雄一郎
　　　Drums：田中元尚
　　　Accordion：藤原マヒト
　　　Chorus：吉田一休、たまきあや
　03.命の重さ（作詞作曲：水戸華之介　補作曲：澄田健）
　　　Acoustic Guitar、Chorus：澄田健
　　　Ukulele Bass、Chorus：内田雄一郎
　　　Drums：田中元尚
　　　Violin：たまきあや
　　　Chorus：吉田一休、小関純匡
　04.星になるのか（作詞：水戸華之介　作曲：中谷信行）
　　　Acoustic Guitar、Electric Guitar、Chorus：澄田健
　　　Computer Manipulation：内田雄一郎
　　　Violin：たまきあや
　05.百花繚乱（作詞：水戸華之介　作曲：中谷信行）
　　　Acoustic Guitar、Chorus：澄田健
　　　Fretless Bass、Computer Manipulation：内田雄一郎
　06.ノリコエル
　　　（作詞：水戸華之介　作曲：水戸華之介、澄田健、内田雄一郎）
　　　Sanshin：澄田健
　　　Mini Gamelan：内田雄一郎
　07.トーカラジ（作詞：水戸華之介　作曲：杉本恭一）
　　　Acoustic Guitar、Chorus：澄田健
　　　Ukulele Bass、Chorus：内田雄一郎
　　　Conga、Jambe：小関純匡
　　　Harp、Chorus：吉田一休
　　　Chorus：和嶋慎治
　08.墓場なき野郎ども（作詞作曲：水戸華之介　補作曲：中谷信行）
　　　Acoustic Guitar：澄田健
　　　Bass、Computer Manipulation：内田雄一郎
　09.ココロの兄弟（作詞作曲：水戸華之介　補作曲：中谷信行）
　　　Acoustic Guitar：澄田健
　　　Ukulele Bass：内田雄一郎
　　　Conga：小関純匡
　10.31のブルース（作詞：水戸華之介　作曲：水戸華之介、澄田健）
　　　Acoustic Guitar、Slide Guitar、Chorus：澄田健
　　　Bass：内田雄一郎
　　　Drums：田中元尚
　　　Electric Guitar：和嶋慎治
　　　Harp、Chorus：吉田一休
　11.袋小路で逢いましょう（作詞作曲：水戸華之介　補作曲：澄田健）
　　　Acoustic Guitar、Electric Guitar、Chorus：澄田健
　　　Ukulele Bass、Computer Manipulation：内田雄一郎
　　　Piano：藤原マヒト
　　　Chorus：吉田一休